Два важнейших для угольной отрасли события случились за последние семь дней. Возможно, «гражданская война» угольщиков потухнет, не успев разгореться. Или будет тлеть до следующей вспышки конфликта с РЖД.
Президент потребовал блюсти квоты
Итак, в понедельник стало известно – президент России Владимир Путин поручил (читай: потребовал!) обеспечить вывоз угля на экспорт на восток в объёмах квот, согласованных ранее ОАО РЖД с угледобывающими регионами – пишет «Коммерсантъ». И, судя по всему, предвыборная кампания тут ни при чём. Дожили до того, что угля требуется потребителям (как внутри страны, так и за рубежом) всё больше, но вывозится его всё меньше – и даже добыча уже падает, несмотря на увеличенные на 2024 год квоты. Эксперты считают, что прямая просьба президента выполнять ранее достигнутые соглашения связана с плохими цифрами погрузки в январе – они упали на 4,3% год к году. При том что объём квот на этот год на 6% выше 2023.
Железнодорожники оправдываются аномальными морозами на северо-западе (опять зима пришла внезапно?), штормами на юге и востоке и проблемами с тягой. Эксперты винят в проблеме новшества от РЖД. В тг-канале «Coala» пишут, что и сами-то квоты появились не от хорошей жизни – железнодорожники уже который год «динамят» экспортные поставки угля:
«Экспортные квоты появились в 2021 году, когда президент поручил нарастить экспорт из Кузбасса на Восток на 30%. Мягко говоря, ничего не получилось. В 2022 году из Кузбасса на восток должно было уйти 58 млн тонн, по факту вышло 46,7 млн. На 2024 год когда-то планировалось 68 млн тонн, по факту же согласованная квота на год составила 54,1 млн тонн. Показатель почти не меняется который год подряд.»
При этом, повторимся, квоты на этот год выросли на 6% на радость угольщикам и главам регионов. Навряд ли они надеются на выполнение квот, но явно не забывают принцип «проси больше – всё равно дадут меньше. Тем не менее, РЖД обещалась вывезти на восток в этом году 99,3 миллиона тонн:
• Кузбасс – 54,1 млн тонн
• Якутия – 26,3 млн тонн
• Бурятия – 8,5 млн тонн
• Хакасия – 6,5 млн тонн
• Иркутская область – 3,3 млн тонн
• Тува – 0,65 млн тонн.
На Госсовете угольщики уже больше смотрят на запад, чем на восток
31 января эту же тему обсуждали на Госсовете под председательством помощника президента, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. И хотя общая тема Госсовета была заявлена как «Энергетика», но обсуждали опять развитие и модернизацию БАМа, Восточного полигона, а Сергей Цивилёв, видимо, уже совсем не верит в скорое разрешение проблемы на востоке, поэтому предложил, как сообщает официальный сайт Кремля kremlin.ru, строить дорогу через Западную Сибирь:
«Сергей Цивилёв подчеркнул, что необходимо учесть мнения грузоотправителей при формировании третьего этапа проекта развития Восточного полигона, а также отметил преимущества создания прямого международного транспортного коридора Россия – Китай через регионы Западной Сибири, что будет способствовать сбалансированному развитию регионов Сибирского федерального округа и позволит разгрузить Восточный полигон для дальневосточных инвестиционных проектов.»
Сэкономить вдвое на модернизации железных дорог
На Госсовете высказались и сами компании-грузоотправители. В отличие от предложения РЖД (1,3 трлн рублей на модернизацию восточного БАМа от Тынды до портов Ванино-Совгавань, при этом 70% денег уйдёт на сплошные вторые пути от Улака до Комсомольска) грузоотправители предлагают сэкономить почти половину этих денег на том, что пока нужно опустить строительство дорогостоящих дублёров туннелей, а сосредоточиться на реконструкции Транссиба:
«На 300 млрд сократить вложения в участок Тында–Ванино, отказавшись от сплошного двухпутного строительства и дублёра Кузнецовского тоннеля. На западном участке вместо строительства второго Северомуйского тоннеля ограничиться его обходом, отказаться от обхода Тайшета и реконструкции станций. Взамен – резко увеличить инвестиции в Транссиб и смычку БАМа и Транссиба Комсомольск–Волочаевка. Провозная способность к 2032 году в таком случае снизится до 228 млн тонн вместо 255 млн, но обойдется это на 600 млрд дешевле», – сообщает тг-канал «Coala».
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал грузоотправителей:
«Считаем, что реализация предложений грузоотправителей позволит резко снизить – практически в два раза – инвестиционные затраты при создании дополнительной провозной мощности».
Перспективы добычи и перевозки угля
Теперь о том, почему угольщики Кузбасса в лице Цивилёва смотрят на запад. Железнодорожники довольно давно предлагают: «Хотите с минимумом проблем отправлять уголь на восток – отправьте столько же на запад». Их логика понята – в условиях перегрузки Транссиба и БАМа логично задействовать для экспорта порты Тамани, Мурманска, Ленинградской области. Собственно, «Талтэк», о котором недавно писал «Сибирский.Новостной», давно уже прикупил себе порт Кандалакша, и продаёт свой уголь через него.
Но даже не обязательно на карту смотреть, чтобы прикинуть, во сколько раз та же Тамань дальше от Китая и Юго-Восточной Азии, чем Владивосток. Ну разве что в Индию/Южную Азию пути сопоставимы. А ведь именно на эти страны/регионы приходится самый большой рост продаж. Опубликованные на минувшей неделе данные РосСтата и Минэнерго говорят именно об этом. Особенно интересные перспективы обрисовал неделю назад вице-премьер Александр Новак в своей программной статье «ТЭК России сегодня и завтра: итоги и задачи»(журнал «Энергетическая политика»):
«Усилия Правительства РФ и угольных компаний направлены на дальнейшую переориентацию экспорта российского угля в страны АТР. Для этого вводятся новые месторождения на Востоке, расширяется железнодорожная и портовая инфраструктура. Продолжается отгрузка угля через западные порты как потребителям Африки, Ближнего Востока и Атлантики, так и в страны АТР.»
Добыча и экспорт угля в России в 2023 году
Как западный порт угольщиков прибыли лишает
Но с отгрузкой через самый, казалось бы, выгодный порт возникла ещё одна гигантская незадача – тарифы на перевалку в порту Тамань от фирмы ОТЭКО, пишет тг-канал «Образ будущего»:
«Принадлежащая гражданину Бельгии Мишелю Литваку ОТЭКО последние годы значительно поднимала ставки: если в 2022 году стоимость перевалки была около $15 за тонну, то сейчас – $43. И это на фоне глобального падения цен на уголь.
Для портовиков такой тариф - возможность получать от 1200-1500% до 800% прибыли. И пускать ее на проекты акционеров, например, на проект Литвака по строительству еще одного сверхприбыльного бизнеса – аммиачного завода.
А для угольщиков при текущих неблагоприятных условиях на внешних рынках и логистики, при себестоимости тонны угля в $50 работа вскоре скатится в нерентабельность.
Если это произойдет, без работы может остаться более 1 млн человек, задействованных в угольной промышленности, пострадают и 2 млн россиян, так или иначе связанных с отраслью. Им нечем будет платить зарплату, не говоря уже о налогах. И это в тот период, когда государство остро нуждается в деньгах, в том числе на СВО, пытается получить с угольщиков допсредства в размере $5-6 за тонну, а Литвак снимает с этих же угольщиков дополнительно $25-30.»
Погрузка угля в порту Тамань, принадлежащем ОТЭКО
Но и этого бизнесмену-бельгийцу показалось мало. Как сообщает канал «Это ещё не конец»:
«Он написал письмо президенту России Владимиру Путину (есть в нашем распоряжении), в котором попросил установить для ОТЭКО приоритет в перевозке грузов по ж/д. Получение приоритета по ж/д для ОТЭКО укрепит позиции Литвака в рэкетирском ценообразовании – угольщики, ввиду отсутствия других направлений вывоза, будут вынуждены ехать в порт ОТЭКО с нулевой или отрицательной рентабельностью. Что, в свою очередь, обнулит налог на прибыль, обнулит инвестпрограммы угольных компаний, социальные и благотворительные проекты в добывающих регионах.»
При этом ОТЭКО не сидит в своём порту сложа руки. В Тамани запустили автоматизированную сортировочную горку на 3,5 тыс. вагонов в сутки, а также приступили к модернизации порта – для бизнеса важна не только максимизация дохода, но и минимизация затрат. Но в сообщении от ОТЭКО ни слова о снижении тарифов после модернизации:
«- установим диагностическое оборудование для предиктивного анализа данных: новые электронные датчики будут заблаговременно оповещать о малейших изменениях в состоянии механизмов, а персонал своевременно сможет предотвратить возможные негативные последствия;
- приступим к монтажу дополнительного высокопроизводительного стакер-реклаймера на складе угля;
- запустим работы по комплексной модернизации системы пылеподавления.»
Уже в октябре 2023 года ОТЭКО обошла в перевалке терминалы угольщиков: и СУЭКа, и КРУ:
«Среди угольных стивидоров лидирует группа ОТЭКО, которая, не имея собственных добычных активов, обошла в этом сегменте лидеров рынка: КРУ ("Ростерминалуголь", "Восточный порт") и СУЭК (его терминалы даже не вошли в десятку)» – сообщение тг-канала «Грузопоток».
ТОП-10 стивидоров России. Первые пять – нефтяные, «Ультрамар» – мин.удобрения, «Ямал СПГ» – газовый)
Могут ли угольщики вчинить иск к РЖД на миллиард?
Добавьте к этому грызню/войну между угольщиками, имеющими свои порты, и просящих у правительства и РЖД приоритета провозки их груза, и теми, у кого нет специализированных портов! Железнодорожники бы и рады потирать руки, но перед ними маячит угроза многомиллиардных исков за просрочку в доставке. «Бизнес.Сибирь» 22 января сообщила, что компания «Стройсервис» подала иск к РЖД на сумму 2,2 млрд рублей(!):
«Информация о нем зарегистрирована в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Это уже не первый иск компании к РЖД. Ранее «Бизнес.Сибирь» писал, что компания «Стройсервис» взыскала 204 млн рублей с РЖД за просрочку по доставке топлива. Решение было принято Арбитражным судом Москвы и судом Хабаровского края по трем искам. Речь идет о просрочке, допущенной с декабря 2021-го по февраль 2022-го года. Также СМИ предполагали нахождение на рассмотрении у судов еще ряда исков от «Стройсервиса» к РЖД, тогда сообщалось о следующих суммах: 83,56 млн рублей, 83,8 млн рублей и 268,1 млн рублей.»
Когда железнодорожники достали
Правда, угольщики пока не спешат заняться организацией подобных исков. Более того, они начали строить собственные не только порты, но и аэропорты («Северная Звезда» Романа Троценко), и даже железные дороги – Тихоокеанская железная дорога (ТЖД) длиной около 600 км, которую возводит компания «ЭЛСИ» от месторождения «Эльга» до своего строящегося порта на мысе Манорском на Охотском море.
Первый 4-секционный локомотив прибыл с Эльги на Верхний Улак 4 февраля. В составе поезда 85 вагонов, вес 8500 т, управление ведётся одной локомотивной бригадой. Скриншот с видео
Резоны более чем простые – чисто экономические. На канале «Грузопоток» подсчитали удельную (астрономическую!) стоимость расширения Восточного полигона РЖД:
• Второй этап (до 180 млн тонн) – 28 млрд рублей за 1 млн добавленных тонн провозной способности.
• Третий этап, второй подэтап (со 197 до 210 млн тонн) – 52 млрд рублей.
• Третий этап, третий подэтап (до 255 млн тонн) – 14 млрд рублей
А теперь внимание – стоимость ТЖД оценивается всего в 146 млрд рублей. И это вместе с морским портом, подвижным составом, и на 50 млн тонн годового транзита. То есть меньше, чем в 3 млрд рубле за каждый миллион тонн угля – практически на порядок дешевле, чем в РЖД! И это ещё в тяжелейших климатических и географических условиях.
Кузнецкие, хакасские и красноярские угольщики могли бы попробовать помечтать о чём-то подобном. Расстояние от Новокузнецка до китайской станции Алтай, через тувинский Ак-Довурак, конечно больше – 780 км, и то по прямой. Но условия не сложнее, чем на Тихоокеанской дороге. А до Лесосибирска от Кемерово так и вовсе 500 км – строй не хочу, можно даже параллельно веткам РЖД. Правда, на такой трассе придётся делать двойную перевалку – сначала на речной транспорт (а кораблей нет), а затем на морской в Игарке или Дудинке.
Перевалка угля в Мурманском порту
«Северная Звезда», отправляющая уголь Сырадасайского месторождения в в основном в Индию, даже без железной дороги обошлась, хочет построить в Арктике конвейерную линию – в придачу к уже построенному морскому порту «Енисей» («Диксон», участок номер 2) и аэропорту «Таймыр». И тоже недорого (по сравнению с модернизацией Восточного полигона) – весь инвестпроект оценивался в 45 миллиардов рублей, за 10 млн тонн годовой добычи.
Теплоход «Северный Проект» загрузился углем в порту «Енисей» – Диксон (участок № 2), фото https://t.me/sibirskiyokean
А РЖД грузы, похоже, не нужны. По крайней мере угольные:
«Энергетический уголь, как убыточный для РЖД груз, следует с дороги убирать, вместо этого организуя в Кемеровской области мощности по обогащению угля, с тем чтобы повысить рентабельность экспорта при сокращении его тоннажа. Либо следует пересмотреть тарифную модель и резко повысить стоимость перевозки энергетического угля по железной дороге.» [цит. по «БАМ дешевеет на мостах»/«Коммерсантъ»]
Текст: Сергей Митрухин. Фото: СУЭК, ОТЭКО, ЭЛСИ, https://t.me/sibirskiyokean
